【财经分析】一次性费用使美国主要银行盈利水平显著下滑 信贷质量恶化引关注
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2024-06-24 19:00:18
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  新华财经纽约1月13日电(记者刘亚南)美国主要银行12日早间公布的业绩报告显示,此前区域性银行危机导致存款保险机构收取额外费用等一次性费用支出,同时受信贷损失增加等因素的影响,美国主要银行2023年第四季度盈利情况恶化。虽然预计这些银行的业绩会随一次性费用支出的过去而明显改善,但信贷质量恶化趋势引人关注。

  为银行业危机买单

  虽然美国储蓄保险机制为应对2023年初区域性银行业危机发挥了关键作用,但联邦存款保险公司(FDIC)实质上是一家会员制企业,其运营的存款保险基金由成员企业提供。联邦存款保险公司在接管陷入困境的银行后,虽然出售相关资产在很大程度上化解了风险,但在前期为储户进行刚性兑付中仍然花费了大量资金,这些支付无法在这一过程中得到偿付。

  数据显示,为弥补应对2023年年初银行业危机期间支付的巨额资金,美国联邦存款保险公司在四季度向美国前四大银行收取了总计达86亿美元的特别费以补充其运营的存款保险基金,这对相关银行盈利水平带来显著打压。

  摩根大通银行在2023年第四季度实现净利润93.07亿美元,环比和同比分别下降29%和15%。其中,美国联邦存款保险公司向摩根大通收取的特别费达29亿美元。

  美国银行该季度实现净利润31.44亿美元,环比和同比降幅分别为59.7%和55.92%。该行向美国联邦存款保险公司缴纳的特别费为21亿美元。

  花旗集团则在2023年第四季度出现18.39亿美元的净亏损,而前一季度和2022年第四季度的净利润分别为35.46亿美元和25.13亿美元。其向美国联邦存款保险公司缴纳的特别费约为17亿美元。

  富国银行在2023年第四季度净利润为34.46亿美元,环比下降40%,同比则增长9%。富国银行向美国联邦存款保险公司支付的特别费为19亿美元。

  据报道,联邦存款保险公司在救助硅谷银行和签名银行过程中花费了163亿美元,美国有超过100家银行预计向联邦存款保险公司缴纳特别费以补充存款保险基金。

  联邦储蓄保险公司的成员会根据资产规模大小分担相应的金额,大型银行无疑会承担主要的部分。

  数据还显示,四家银行该季度营业收入均环比下滑,美国银行和花旗集团营业收入环比降幅超10%。

  花旗集团首席执行官简·弗雷泽 (Jane Fraser) 说,花旗集团的业绩“非常令人失望”。花旗集团表示,将在中期裁员10%,约相当于2万人,并支付多达10亿美元的遣散费。

  摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在业绩报告中表示,美国经济仍然充满韧性,但经济现在得益于大规模政府赤字支出和以前刺激措施的提振,继续增加支出的需要可能导致通胀更富于黏性以及利率高于市场预期。此外,量化紧缩政策以及乌克兰和中东冲突带来的下行风险需要予以关注。

  信贷质量恶化引关注

  由于美国经济增长预计在2024年会显著放缓,并不能排除会出现收缩的情况。消费者在疫情期间累积的储蓄已经消耗殆尽情况下,经济走弱和失业率上升无疑会推动银行不良贷款的增加,而这也是美国经济和消费健康状况的一个重要指标。

  数据显示,美国四大银行在2023年四季度总共冲销了66亿美元贷款,是2022年同期的两倍之多。其中,商业地产仍然是目前问题比较集中的领域。美国银行因8处商业楼宇而冲销了超过1亿美元贷款。富国银行商业地产贷款冲销金额则为3.7亿美元。

  在2023年第四季度,摩根大通证券投资出现7.43亿美元的净亏损,信贷损失准备金为27.62亿美元,环比和同比增幅达100%和21%。摩根大通信贷损失中包括22亿美元的净冲销金额和5.98亿美元的准备金净增额,后者基本上来自消费者卡片业务的增长。净冲销金额的增长则主要来自卡片业务和批发业务。

  摩根大通集团首席财务官杰里米·巴纳姆(Jeremy Barnum)说,消费者的状况良好。所有消费者相关指标现在已经有效正常化。

  美国银行冲销坏账金额为11.92亿美元,环比和同比增幅分别为28%和73%。淘汰彭博短期银行收益率指数(BSBY)则给公司带来16亿美元的费用支出。

  受俄罗斯和阿根廷转移风险(transfer risk)导致准备金增加13亿美元影响,去年四季度花旗集团信贷成本升至35.47亿美元,环比和同比增幅均超90%。花旗集团还因阿根廷比索贬值使营业收入减少约8.8亿美元。

  富国银行净坏账冲销金额为12.58亿美元,环比和同比分别增长46%和125%。富国银行还因计划中的行动支付9.69亿美元遣散费。

  富国银行首席执行官查理·沙夫 ( Charlie Scharf )表示,信贷质量的温和恶化符合预期,消费者的财务健康状况依然强健。不过,有一些类别的客户要更为承压。

  而富国银行首席财务官迈克·桑托马西莫(Mike Santomassimo)在业绩说明会上表示,贷款质量的恶化将是“一部长长的影片”,虽然“片头字幕”已经过去,但目前仍旧处于影片的开始部分,需要一些时间才能播放完。

  美国银行全球研究部分析师在11日表示,鉴于每股盈利预期可能因降息而下调,对信贷风险的担忧持续,贷款增长前景暗淡,投资银行活动的反弹存在不确定性,与投资者的对话显示存在对银行股继续走高前景的合理怀疑。

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